一个伐木工的儿子被诅咒每晚变成棕熊，白天变回人形，而他的父亲就是杀死熊神的猎手。
加拿大北部林区，少年乔纳森每晚入睡后会变成一头巨大的棕熊，在森林中游荡，清晨醒来时变回人形，但身上会留下真实伤痕。他找到了部落里最后一位萨满，得知这是一个古老的诅咒：有人杀了一头熊神，而熊神的灵魂选择附在凶手至亲身上作为惩罚。乔纳森发现，父亲老乔就是当年杀死熊神的猎手——为了给饥饿的村庄找食物，他不得已而为之。老乔得知真相后，决定用自己的命换儿子的自由。他走进森林，等待熊形的乔纳森来杀死自己。但熊神的规则是：只有“被熊主动杀死的人”才能解除诅咒，自杀或意外都无效。乔纳森在理智和兽性之间挣扎，最终选择拥抱诅咒，永远留在森林里。
一部被严重低估的加拿大魔幻现实主义佳作。人熊互换的特效极简却极具感染力，父亲的沉默与儿子的眼神戏支撑起了全片。结局没有强行的救赎，而是接受了“有些错误只能用一生去承担”的残酷诗意。
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